1985 first pressing from Island Records.  The great Tom Waits as he further extends his reach into unique, challenging artistry.  Cannot say enough about this album.  Vinyl is in superb, near mint shape.  Sleeve has original shrink wrap intact, showing some 'rolling up' or bagginess.  See photos.   Island Records – 7 90299-
A1 Singapored Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Chris Spedding, Marc Ribot Percussion – Michael Blair Vocals – Tom Waits Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Chris Spedding, Marc Ribot Percussion – Michael Blair Vocals – Tom Waits 2:46 A2 Clap Hands Double Bass – Tony Garnier Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Marc Ribot Guitar, Vocals – Tom Waits Percussion, Marimba – Robert Previte*, Michael Blair Double Bass – Tony Garnier Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Marc Ribot Guitar, Vocals – Tom Waits Percussion, Marimba – Robert Previte*, Michael Blair 3:47 A3 Cemetery Polka Accordion – William Shimmel Double Bass – Larry Taylor Drums [Parade Drums] – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Marc Ribot Organ [Farfisa Organ], Vocals – Tom Waits Percussion – Michael Blair Trombone – Bob Funk Accordion – William Shimmel Double Bass – Larry Taylor Drums [Parade Drums] – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Marc Ribot Organ [Farfisa Organ], Vocals – Tom Waits Percussion – Michael Blair Trombone – Bob Funk 1:51 A4 Jockey Full Of Bourbon Bass Saxophone [Bass Sax] – Ralph Carney Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Marc Ribot Guitar, Vocals – Tom Waits Percussion, Congas [Conga] – Michael Blair Bass Saxophone [Bass Sax] – Ralph Carney Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Marc Ribot Guitar, Vocals – Tom Waits Percussion, Congas [Conga] – Michael Blair 2:45 A5 Tango Till They're Sore Double Bass – Greg Cohen Piano, Vocals – Tom Waits Trombone – Bob Funk Double Bass – Greg Cohen Piano, Vocals – Tom Waits Trombone – Bob Funk 2:49 A6 Big Black Mariah Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Keith Richards Guitar, Vocals – Tom Waits Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Keith Richards Guitar, Vocals – Tom Waits 2:44 A7 Diamonds & Gold Banjo – Robert Musso Bass – Larry Taylor Guitar – Marc Ribot Percussion, Marimba – Michael Blair Vocals – Tom Waits Banjo – Robert Musso Bass – Larry Taylor Guitar – Marc Ribot Percussion, Marimba – Michael Blair Vocals – Tom Waits 2:31 A8 Hang Down Your Head Double Bass – Larry Taylor Guitar – Marc Ribot Guitar, Pump Organ, Vocals – Tom Waits Percussion, Drums – Michael Blair Double Bass – Larry Taylor Guitar – Marc Ribot Guitar, Pump Organ, Vocals – Tom Waits Percussion, Drums – Michael Blair 2:32 A9 Time Accordion – William Shimmel Double Bass – Larry Taylor Guitar, Vocals – Tom Waits Accordion – William Shimmel Double Bass – Larry Taylor Guitar, Vocals – Tom Waits 3:55 B1 Rain Dogs Accordion – William Shimmel Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar, Vocals – Tom Waits Lead Guitar – Marc Ribot Marimba – Michael Blair Trombone – Bob Funk Accordion – William Shimmel Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar, Vocals – Tom Waits Lead Guitar – Marc Ribot Marimba – Michael Blair Trombone – Bob Funk 2:56 B2 Midtown (Instrumental) Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Horns – The Uptown Horns* Horns [The Uptown Horns], Saxophone [Sax] – Crispin Cioe, Ralph Carney Horns [The Uptown Horns], Tenor Saxophone – Arno Hecht Horns [The Uptown Horns], Trombone – Bob Funk Horns [The Uptown Horns], Trumpet – Hollywood Paul Litteral* Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Horns – The Uptown Horns* Horns [The Uptown Horns], Saxophone [Sax] – Crispin Cioe, Ralph Carney Horns [The Uptown Horns], Tenor Saxophone – Arno Hecht Horns [The Uptown Horns], Trombone – Bob Funk Horns [The Uptown Horns], Trumpet – Hollywood Paul Litteral* 1:00 B3 9th & Hennepin Clarinet – Ralph Carney Double Bass – Greg Cohen Marimba, Percussion [Metal], Saw [Bowed] – Michael Blair Piano, Vocals – Tom Waits Clarinet – Ralph Carney Double Bass – Greg Cohen Marimba, Percussion [Metal], Saw [Bowed] – Michael Blair Piano, Vocals – Tom Waits 1:58 B4 Gun Street Girl Banjo, Vocals – Tom Waits Double Bass – Greg Cohen Percussion – Michael Blair Banjo, Vocals – Tom Waits Double Bass – Greg Cohen Percussion – Michael Blair 4:37 B5 Union Square Bass – Larry Taylor Bass Saxophone [Bass Sax] – Ralph Carney Drums – Michael Blair Guitar – Keith Richards Vocals – Tom Waits Bass – Larry Taylor Bass Saxophone [Bass Sax] – Ralph Carney Drums – Michael Blair Guitar – Keith Richards Vocals – Tom Waits 2:24 B6 Blind Love Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Robert Quine Guitar, Backing Vocals, Guitar – Keith Richards Guitar, Vocals – Tom Waits Violin [Violins] – Ross Levinson Double Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar – Robert Quine Guitar, Backing Vocals, Guitar – Keith Richards Guitar, Vocals – Tom Waits Violin [Violins] – Ross Levinson 4:18 B7 Walking Spanish Alto Saxophone [Alto Sax] – John Lurie Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar, Vocals – Tom Waits Alto Saxophone [Alto Sax] – John Lurie Bass – Larry Taylor Drums – Stephen Arvizu Taylor Hodges* Guitar, Vocals – Tom Waits 3:05 B8 Downtown Train Bass – Tony Levine* Drums – Mickey Curry Guitar – G.E. Smith, Robert Quine Guitar, Vocals – Tom Waits Organ – Robert Kilgore* Percussion – Michael Blair Bass – Tony Levine* Drums – Mickey Curry Guitar – G.E. Smith, Robert Quine Guitar, Vocals – Tom Waits Organ – Robert Kilgore* Percussion – Michael Blair 3:53 B9 Bride Of Rain Dog (Instrumental) Drums – Michael Blair Harmonium – Tom Waits Saxophone [Sax] – Ralph Carney Drums – Michael Blair Harmonium – Tom Waits Saxophone [Sax] – Ralph Carney 1:07 B10 Anywhere I Lay My Head Drum [Parade Drum] – Michael Blair Horns – The Uptown Horns* Horns [The Uptown Horns], Baritone Saxophone [Baritone Sax] – Crispin Cioe Horns [The Uptown Horns], Tenor Saxophone [Tenor Sax] – Arno Hecht Horns [The Uptown Horns], Trombone – Bob Funk Horns [The Uptown Horns], Trumpet – Hollywood Paul Litteral* Vocals, Pump Organ – Tom Waits