FRANK ZAPPA Old Masters Volume 1 box ALL inserts MYSTERY DISC Freak Out LUMPY

$

140

Beautiful copy of FZ Old Masters Box One, includes box exclusive book + inserts. Box # ZM2-01962.
All jackets & vinyl in excellent NM- condition except for one small (1 1/2") seam split & two incipient ones--
* Freak Out - slight poke thru * Reuben - bruise of incipient split but not broken * Lumpy Gravy - same, white showing but not split 
See detail photos.
Please write if you have detailed questions.
**
Uncle Meat includes reproduction of the original booklet. 
The vinyl pressings themselves are superb-- FZ used a press that mostly did classical-- catch the near tail end of the original period peak vinyl craftsmanship
I'll ship with records outside sleeves to prevent any further seam splits.
**
A1 The Mothers Of Invention*– Hungry Freaks Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 3:27 A2 The Mothers Of Invention*– No Heart Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 2:33 A3 The Mothers Of Invention*– Who Are The Brain Police? Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 3:23 A4 The Mothers Of Invention*– Go Cry On Somebody Else's Shoulder Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 3:39 A5 The Mothers Of Invention*– Motherly Love Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 2:47 A6 The Mothers Of Invention*– How Could I Be Such A Fool Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 2:13 B1 The Mothers Of Invention*– Wowie Zowie Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 2:51 B3 The Mothers Of Invention*– You Didn't Try To Call Me Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 3:19 B4 The Mothers Of Invention*– Any Way The Wind Blows Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 2:14 B5 The Mothers Of Invention*– I'm Not Satisfied Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 2:38 B6 The Mothers Of Invention*– You're Probably Wondering Why I'm Here Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 3:40 C1 The Mothers Of Invention*– Trouble Coming Everyday Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 5:50 C2 The Mothers Of Invention*– Help I'm A Rock Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 4:42 C3 The Mothers Of Invention*– It Can't Happen Here Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 3:56 D The Mothers Of Invention*– Cream Cheese Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Rhythm Guitar – Elliot Ingber Tambourine, Vocals – Ray Collins 12:17 Absolutely Free E1 The Mothers Of Invention*– Plastic People Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 3:40 E2a The Mothers Of Invention*– The Duke Of Prunes Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 2:12 E2b The Mothers Of Invention*– Amnesia Vivace Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 1:01 E2c The Mothers Of Invention*– The Duke Regains His Chops Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 1:45 E3a The Mothers Of Invention*– Call Any Vegetable Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 2:19 E3b The Mothers Of Invention*– Invocation & Ritual Dance Of The Young Pumpkin Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 6:57 E3c The Mothers Of Invention*– Soft-Sell Conclusion Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 1:40 F1 The Mothers Of Invention*– America Drinks Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 1:52 F2 The Mothers Of Invention*– Status Back Baby Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 2:52 F3 The Mothers Of Invention*– Uncle Bernie's Farm Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 2:09 F4 The Mothers Of Invention*– Son Of Suzy Creamcheese Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 1:33 F5 The Mothers Of Invention*– Brown Shoes Don't Make It Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 7:26 F6 The Mothers Of Invention*– America Drinks & Goes Home Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* Bass, Vocals – Roy Estrada Drums – Billy Mundi, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Tambourine, Vocals – Ray Collins Woodwind – Bunk Gardener* 2:43 We're Only In It For The Money G1 The Mothers Of Invention*– Are You Hung Up Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:23 G2 The Mothers Of Invention*– Who Needs The Peace Corps Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 2:34 G3 The Mothers Of Invention*– Concentration Moon Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 2:17 G4 The Mothers Of Invention*– Mom & Dad Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 2:16 G5 The Mothers Of Invention*– Telephone Conversation Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 0:48 G6 The Mothers Of Invention*– Bow Tie Daddy Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 0:34 G7 The Mothers Of Invention*– Harry, You're A Beast Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:22 G8 The Mothers Of Invention*– What's The Ugliest Part Of Your Body? Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:03 G9 The Mothers Of Invention*– Absolutely Free Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 3:27 G10 The Mothers Of Invention*– Flower Punk Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 3:05 G11 The Mothers Of Invention*– Hot Poop Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 0:30 H1 The Mothers Of Invention*– Nasal Retentive Caliope Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 2:00 H2 The Mothers Of Invention*– Let's Make The Water Turn Black Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:41 H3 The Mothers Of Invention*– The Idiot Bastard Son Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 2:40 H4 The Mothers Of Invention*– (Gary Kellgren's Opinion) Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 0:33 H5 The Mothers Of Invention*– Lonely Little Girl Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:12 H6 The Mothers Of Invention*– Take Your Clothes Off When You Dance Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:33 H7 The Mothers Of Invention*– What's The Ugliest Part Of Your Body (Reprise) Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 0:58 H8 The Mothers Of Invention*– Mother People Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 1:45 H9 The Mothers Of Invention*– The Chrome Plated Megaphone Of Destiny Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner Bass [New Bass Track] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Saxophone – Ian Underwood Vocals – Billy Mundi, Jimmy Carl Black, Motorhead Sherwood, Roy Estrada Woodwind – Bunk Gardner 7:09 Lumpy Gravy I Frank Vincent Zapp* Conducts Abnuceals Emuukha Electric Orchestra & Chorus*– Part One Orchestra – The Abnuceals Emuukha Electric Orchestra Voice – Louis "The Turkey" Cuneo, Motorhead Sherwood, Roy Estrada, Spider Barbour Orchestra – The Abnuceals Emuukha Electric Orchestra Voice – Louis "The Turkey" Cuneo, Motorhead Sherwood, Roy Estrada, Spider Barbour 15:45 J Frank Vincent Zapp* Conducts Abnuceals Emuukha Electric Orchestra & Chorus*– Part Two Orchestra – The Abnuceals Emuukha Electric Orchestra Voice – Louis "The Turkey" Cuneo, Motorhead Sherwood, Roy Estrada, Spider Barbour Orchestra – The Abnuceals Emuukha Electric Orchestra Voice – Louis "The Turkey" Cuneo, Motorhead Sherwood, Roy Estrada, Spider Barbour 15:47 Cruising With Ruben & The Jets K1 The Mothers Of Invention*– Cheap Thrills Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 2:37 K2 The Mothers Of Invention*– Love Of My Life Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 3:06 K3 The Mothers Of Invention*– How Could I Be Such A Fool Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 3:33 K4 The Mothers Of Invention*– Deseri Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 2:07 K5 The Mothers Of Invention*– I'm Not Satisfied Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 4:07 K6 The Mothers Of Invention*– Jelly Roll Gum Drop Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 2:23 K7 The Mothers Of Invention*– Anything Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 3:06 L1 The Mothers Of Invention*– Later That Night Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 2:59 L2 The Mothers Of Invention*– You Didn't Try To Call Me Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 3:56 L3 The Mothers Of Invention*– Fountain Of Love Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 3:22 L4 The Mothers Of Invention*– No No No Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 2:15 L5 The Mothers Of Invention*– Any Way The Wind Blows Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 3:00 L6 The Mothers Of Invention*– Stuff Up The Cracks Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada Baritone Saxophone – Motorhead Sherwood Bass [New Bass Tracks] – Arthur Barrow Drums [New Drum Track] – Chad Wackerman Drums [Old Drums] – Arthur Dyre Tripp III*, Jimmy Carl Black Guitar, Vocals – Frank Zappa Keyboards – Don Preston Keyboards, Alto Saxophone – Ian Underwood Tambourine, Vocals – Ray Collins Tenor Saxophone – Bunk Gardner Vocals – Roy Estrada 4:29 Mystery Disc M1 Frank Zappa– Theme From Run Home Slow 1:26 M2 Frank Zappa– Original Duke Of Prunes 1:18 M3 Frank Zappa– Opening Night Party At Studio Z (Collage) Guest – Bob Narciso, Captain Beefheart, Laurie*, Motorhead Sherwood, Ray Collins Guest – Bob Narciso, Captain Beefheart, Laurie*, Motorhead Sherwood, Ray Collins 1:32 M4 Frank Zappa– The Village Inn 1:18 M5 Frank Zappa– Steal Away Bass – Johnny Franklin Drums – Toby* Guest – Corsa Guitar – Frankie Zappo* Tenor Saxophone – Motorhead* Written-By – Jimmy Hughes Bass – Johnny Franklin Drums – Toby* Guest – Corsa Guitar – Frankie Zappo* Tenor Saxophone – Motorhead* Written-By – Jimmy Hughes 3:44 M6 Frank Zappa– I Was A Teenage Malt Shop Acoustic Guitar – Motorhead* Drums – Vic Mortenson* Piano – F.Z.* Acoustic Guitar – Motorhead* Drums – Vic Mortenson* Piano – F.Z.* 1:12 M7 Frank Zappa– The Birth Of Captain Beefheart 0:16 M8 Frank Zappa– Metal Man Has Won His Wings Drums – Vic Mortenson* Guitar – F.Z.* Vocals – Captain Beefheart Drums – Vic Mortenson* Guitar – F.Z.* Vocals – Captain Beefheart 3:08 M9 Frank Zappa– Power Trio Segment From The Saints 'N Sinners Bass – Paul Woods (6) Drums – Les Papp Guitar – F.Z.* Bass – Paul Woods (6) Drums – Les Papp Guitar – F.Z.* 0:34 M10 Frank Zappa– Bossa Nova Pervertamento Acoustic Guitar – F.Z.* Bass – Bobby Saldana Drums – Les Papp Acoustic Guitar – F.Z.* Bass – Bobby Saldana Drums – Les Papp 2:17 M11 Frank Zappa– Excerpt Fom The Uncle Frankie Show 0:39 M12 Frank Zappa– Charva Vocals, Piano, Bass, Drums – F.Z.* Vocals, Piano, Bass, Drums – F.Z.* 1:59 N1 Frank Zappa– Speed-Freak Boogie Acoustic Guitar [Rhythm] – Doug Moon Lead Guitar [Speeded-Up], Rhythm Guitar [Speeded-Up] – F.Z.* Acoustic Guitar [Rhythm] – Doug Moon Lead Guitar [Speeded-Up], Rhythm Guitar [Speeded-Up] – F.Z.* 4:14 N2 Frank Zappa– Original Mothers At The Broadside (Pomona) 0:56 N3 Frank Zappa– Party Scene From Mondo Hollywood 1:56 N4 Frank Zappa– Original Mothers Rehearsal 0:22 N5 Frank Zappa– How Could I Be Such A Fool 1:49 N6 Frank Zappa– Band Introductions At The Filmore West MC [Introdcutions] – Bill Graham (2), Ray Collins MC [Introdcutions] – Bill Graham (2), Ray Collins 1:10 N7 Frank Zappa– Plastic People Written-By [Louie Louie] – Richard Berry Written-By [Louie Louie] – Richard Berry 1:59 N8 Frank Zappa– Original Mothers At The Filmore East 0:46 N9 Frank Zappa– Why Don'tcha Do Me Right 2:40 N10 Frank Zappa– Big Leg Emma 2:32

Companies, etc.

• Pressed By – Allied Record Company
• Distributed By – Barking Pumpkin Records
• Phonographic Copyright ℗ – Barking Pumpkin Records
• Copyright © – Barking Pumpkin Records
• Published By – Frank Zappa Music
• Published By – Ray Collins Music
• Published By – Munchkin Music
• Published By – Fame Publishing Co., Inc.
• Published By – Limax Music Inc.
• Engineered At – UMRK
• Mastered At – Motown/Hitsville U.S.A. Recording Studios
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8185
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8186
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8204
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8205
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8227
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8228
• Mastered At – Sheffield Lab Matrix – △8655

• Art Direction [Box Set] – Gabrielle Raumberger, New Age Art
• Design [Box Set] – Wendy Sherman
• Engineer – Bob Stone, Mark Pinske
• Engineer [Second] – Tom Ehle
• Lacquer Cut By – jm*
• Mastered By – John Matousek
• Painting, Cover [Of Box] – Donald Roller Wilson
• Producer, Arranged By – Frank Zappa
• Written-By – Frank Zappa (tracks: A1 to K3, K4 to K6, L1 to M4, M6 to N10), Paul Buff (tracks: K4), Ray Collins (tracks: K2, K4, K7, L3)

Notes